Pour être performant sur les marchés financiers, il faudra suivre plusieurs étapes, dont l’une des plus importantes est une formation en trading. Ce sera grâce à celle-ci que vous pourrez prendre des décisions avisées sans beaucoup trop de difficultés ni de stress. Et si les risques sont élevés en trading, les récompenses le sont tout autant.
Pour contrecarrer ces risques, il y a les stratégies de trading. Les traders les plus expérimentés savent que la clé pour réussir est de prendre des décisions bien informées basées sur une stratégie solide. En utilisant des outils comme l’analyse technique, la gestion des risques et autre, il est possible d’optimiser les rendements et de minimiser les risques.
Si vous êtes à la recherche de méthodes pour améliorer votre stratégie de trading, alors vous avez peut-être déjà ressenti le désir d’apprendre de nouvelles stratégies pour vous aider à prendre des décisions plus éclairées et plus rentables. Les traders qui réussissent connaissent les dernières techniques et outils et sont prêts à investir du temps pour apprendre.
Avec les bonnes stratégies de trading en place, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées et plus rentables pour votre portefeuille. Découvrez dans ce billet tout ce qu’il faut savoir sur les stratégies de trading.
Des stratégies basées sur différents facteurs
Il existe des centaines, voire des milliers de stratégies de trading, dont certaines sont figées. On peut penser qu’en suivant à la lettre une stratégie donnée qui a fait ses preuves peut nous faire gagner sur les marchés financiers, mais ce n’est probablement pas le cas. Ce qu’il faut savoir, c’est que chaque trader à un style spécifique lui étant propre en fonction de ses objectifs d’investissement, son niveau ou encore son appétence au risque. Ainsi, toutes les stratégies ne peuvent pas convenir à tous les traders.
Ainsi, les stratégies de trading sont grandement liées à différents facteurs, comme le style pratiqué, dont les plus courants sont les suivants :
Concernant le scalping et le day trading, il s’agit de stratégie à court terme tandis que le trading de position représente une stratégie à long terme et le swing trading une stratégie à court-moyen terme. Pour le trading d’actualités, il est question d’une stratégie relative aux évènements économiques, géopolitiques, environnementaux et tout autre news pouvant impacter les marchés financiers.
Il y a également le trading binaire ainsi que le trading spéculatif.
La base de ces stratégies restera cependant les analyses effectuées, principalement l’analyse technique, ainsi que la gestion du risque — bien entendu la discipline joue un rôle important et il en va de même pour la psychologie ; pour ces deux-là, il faudra apprendre à les maîtriser.
Quelles sont les étapes d’une stratégie de trading ?
Comme nous l’avons indiqué précédemment, une stratégie de trading efficace se base surtout sur l’analyse technique. Pour être performant sur les marchés financiers, un trader devra alors suivre certaines étapes, dont voici un exemple :
| Étape | Objectif | Moyen utilisé | Résultat attendu | |
| 1 | Paramétrage du logiciel d’analyse graphique | Paramétrage du logiciel suivant son style de trading et sa temporalité |
– Périodicité d’affichage- Durée de rafraîchissement des cours
– Utilisation de bar charts et de chandeliers japonais |
– Affichage des cours correspondant au type d’investissement
– Visualisation rapide et correcte des cours |
| 2 | Ajout des indicateurs et des alertes | Ajout de signaux et d’alertes pour une meilleure prise de décisions (RSI, MACD, BSI…) | Affichage d’indicateurs pour valider les configurations visibles |
– Affichage des cours correspondant davantage
– Confirmation des tendances validées par les indicateurs |
| 3 | Analyse des cours | Détection des signaux d’achat ou de vente grâce à l’analyse |
– Réalisation de moyennes mobiles
– Détection de tendances- Utilisation du RIS, de la volatilité, du momentum… |
Anticipation des mouvements du marché par l’intermédiaire de l’analyse technique |
| 4 | Analyse des prises de décisions | Analyse des prises de position pour détecter les mauvais placements ou les erreurs | Création d’un tableur de débriefing des trades par ligne de position | Compréhension des prises de position et analyse |
L’importance d’un plan de trading, du track record et du backtesting
Lorsqu’on parle de stratégie, il ne faut pas oublier le plan de trading. Celui-ci se présente comme une feuille de route dans laquelle toutes les règles d’entrée et de sortie des marchés sont énumérées et il en va de même pour les objectifs à atteindre ainsi que les techniques utilisées lors des opérations. Grâce au plan, le trader pourra suivre un chemin bien tracer et ne pas en dévier. Dans les étapes que nous avons vues auparavant, il y a l’analyse des prises de décisions. Cette étape est très importante dans la mesure où elle permet au trader d’avoir une meilleure vue d’ensemble sur ses prises de position sur les marchés financiers. Cette partie fait référence au track record qui est en quelque sorte le bulletin de notes du trader. Il peut voir à travers celui-ci s’il a bien suivi son plan et que la stratégie utilisée a bien fonctionné ou non. Si ce n’est pas le cas, il pourra retravailler dessus et faire du backtesting pour s’assurer que la nouvelle stratégie présente les meilleurs résultats.
Quelques exemples de stratégies de trading
Que serait-ce un billet sur les stratégies de trading s’il n’y a aucun exemple. Et bien, en voici plusieurs. Certains sont utilisés principalement par les institutions financières comme les fonds d’investissement tandis que d’autres sont très appréciés des traders particuliers :
- Le copy trading représente une stratégie dans laquelle les investisseurs peuvent copier les transactions d’autres traders plus expérimentés. Cette stratégie est également connue sous le nom de trading social ou de mirror trading.
- L’arbitrage ou relative value représente une stratégie consistant à profiter des écarts de prix entre deux marchés ou plus pour réaliser des profits sans risque. Les traders qui utilisent cette stratégie cherchent des opportunités d’achat et de vente sur différents marchés pour exploiter les différences de prix.
- L’event-driven est une stratégie qui implique l’identification d’événements clés tels que des annonces de bénéfices, des fusions et acquisitions, ou des changements de direction d’entreprise. Les traders qui utilisent cette stratégie cherchent à profiter des réactions du marché à ces événements en prenant des positions à court terme.
- Le high yield trading fait référence à une stratégie de trading qui implique l’investissement dans des actifs à haut rendement tels que les obligations à haut rendement, les obligations convertibles et les actions préférentielles. Les traders qui utilisent cette stratégie cherchent à maximiser leur rendement en prenant des positions dans des actifs qui offrent des rendements plus élevés que les actifs traditionnels.
- Le turtle trading est une stratégie de trading qui repose sur une série de règles mécaniques pour entrer et sortir des positions. Cette stratégie a été développée par le légendaire trader Richard Dennis dans les années 1980 et est basée sur l’utilisation de moyennes mobiles pour déterminer les points d’entrée et de sortie. Les traders qui utilisent cette stratégie cherchent à profiter des tendances à long terme sur les marchés financiers.
On parle également de techniques ou de méthodes de trading dans la mesure où elles impliquent divers facteurs, comme l’utilisation de règles spécifiques comme nous venons de le voir.
FAQ : Foire aux questions
Quelle est la meilleure stratégie de trading ?
Il n’y a pas de « meilleure » stratégie de trading, car chaque trader a des objectifs, une tolérance au risque et un style de trading différents. Ce qui peut fonctionner pour un trader peut ne pas convenir à un autre. Cela dit, il est important de trouver une stratégie qui correspond à votre personnalité, à votre profil de risque et à votre capital de départ. Comme nous l’avons vu auparavant, il existe une grande variété de stratégies pouvant être basées sur de nombreux facteurs, comme le style de trading ou encore les évènements économiques, mais également les analyses financières (analyse fondamentale, analyse comportementale, analyse technique…).
Quelle est la stratégie de trading la plus rentable ?
Il n’y a pas de stratégie de trading qui soit garantie de rapporter des bénéfices à chaque fois. Les marchés financiers sont extrêmement volatils et imprévisibles, et les résultats du trading peuvent varier considérablement d’un jour à l’autre, voire d’une heure à l’autre. Toutefois, certaines stratégies ont historiquement été plus rentables que d’autres. Par exemple, certaines stratégies d’investissement à long terme ont rapporté des rendements constants au fil du temps. D’autre part, certains traders professionnels utilisent des stratégies complexes telles que l’arbitrage pour exploiter les écarts de prix entre les marchés et les instruments financiers. Cependant, il est important de garder à l’esprit que les rendements passés ne garantissent pas les rendements futurs. La rentabilité d’une stratégie de trading dépend de nombreux facteurs, notamment de la qualité de l’analyse effectuée, de la discipline du trader et de l’environnement de marché. La recherche et la pratique de différentes stratégies peuvent aider à déterminer la stratégie la plus rentable pour un trader particulier.
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Résumé
L’utilisation de stratégies de trading efficaces est essentielle pour réussir sur les marchés financiers. Comme le capitaine d’un navire, un trader avisé doit naviguer habilement à travers les eaux tumultueuses de la bourse. Les différentes stratégies de trading sont comme les outils d’un artisan, qui doivent être maniés avec soin et expertise pour créer des œuvres d’art rentables. En choisissant la bonne stratégie pour leur style de trading, les traders peuvent maximiser leur potentiel de gains et minimiser les risques de pertes. Tout comme un musicien doit s’accorder avant de jouer une mélodie, un trader doit ajuster ses stratégies pour s’adapter aux conditions changeantes du marché. En fin de compte, c’est la maîtrise des stratégies de trading qui permet aux traders de devenir des maîtres des marchés financiers.