Dans l’univers financier, on dénombre différents style de trading, dont le trading de position. Ce dernier consiste à tenir ses positions sur un ou plusieurs instruments financiers tout en disposant des compétences pour ne pas essuyer les fluctuations à la baisse sur ceux-ci.
Semblable à l’investissement classique en bourse, cette stratégie de trading a une gestion plus active du portefeuille, c’est-à-dire que les traders qui utilisent ce style chercheront à ne pas subir des baisses momentanées qu’un actif peut subir sur des prises de bénéfices, par exemple.
Grosso modo, le trading de position permet aux traders de tirer profit des tendances à long terme et de minimiser l’impact des fluctuations à court terme du marché. Cette pratique a aussi d’autres avantages : coûts de transaction moins élevés par rapport à d’autres styles, avantages fiscaux, meilleure gestion du temps…
Découvrons ensemble dans ce billet le fonctionnement de cette pratique, ses avantages et les outils nécessaires pour réussir et maximiser ses profits. Allez, c’est parti !
Trading de position : qu’est-ce que c’est et quel est son fonctionnement ?
Le trading de position est une stratégie de trading qui consiste à détenir des positions sur une période de temps plus longue que les autres styles de trading, généralement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les traders de position cherchent à profiter des tendances à long terme du marché et à minimiser l’impact des fluctuations à court terme en gardant leurs positions ouvertes sur une durée plus longue. Cette approche est souvent utilisée pour construire des portefeuilles diversifiés.
Contrairement à d’autres styles de trading plus fréquents, comme le day trading, le trading de position permet aux traders de minimiser l’impact des fluctuations à court terme du marché et de prendre des décisions plus éclairées sur la base des tendances du marché. Le trading de position est souvent considéré comme moins stressant que le day trading, car il nécessite moins de surveillance constante du marché.
Un exemple de trading de position pourrait être l’achat d’actions dans une entreprise avec une perspective de croissance à long terme. Les traders de position peuvent également investir dans des obligations d’État, des fonds indiciels ou des matières premières en gardant leurs positions sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Le trading de position peut être utilisé pour diversifier un portefeuille d’investissement ou pour profiter de tendances macro-économiques à long terme.
Quels sont les avantages du trading de position pour les traders ?
Considérer comme le style de trading le plus soft, le trading de position convient à tous les profils de trader, de débutant à expérimenté. Il a de nombreux avantages, dont les principaux sont les suivants :
Tirer profit des tendances à long terme :
Le trading de position permet aux traders de profiter des tendances à long terme du marché et de bénéficier d’un potentiel de croissance sur une période prolongée. En gardant leurs positions sur une durée plus longue, ils ont la possibilité de tirer profit de la tendance globale du marché, plutôt que de chercher à prédire les mouvements de court terme.
Minimiser l’impact des fluctuations à court terme
Cette pratique permet aussi de minimiser l’impact des fluctuations à court terme du marché, qui peuvent être influencées par des facteurs tels que l’actualité, les évènements économiques ou politiques. En gardant leurs positions sur une durée plus longue, les traders de position peuvent réduire l’impact de ces fluctuations et éviter de prendre des décisions hâtives basées sur des mouvements de prix à court terme.
Avantages fiscaux et de coûts de transaction moindres
Le trading de position peut par ailleurs offrir des avantages fiscaux, car les gains réalisés sur des positions détenues pendant plus d’un an peuvent être soumis à un taux d’imposition plus avantageux que les gains réalisés sur des positions détenues durant moins d’un an. De plus, le trading de position peut réduire les coûts de transaction, puisqu’il nécessite moins de transactions que le day trading ou le swing trading.
Gestion du temps plus efficace
Ce style de trading peut être une stratégie efficace pour les traders qui ont des emplois à temps plein ou d’autres engagements qui limitent leur temps de trading. En conservant leurs positions sur une période prolongée, cela peut les éviter de devoir surveiller le marché de manière constante et ils peuvent consacrer leur temps à d’autres activités.
Comment réussir dans le trading de position ?
Bien que considéré comme le style de trading le plus soft, le trading de position nécessite tout de même une certaine implication de la part des traders contrairement à l’investissement classique. Ils devront alors utiliser différents outils, comme l’analyse fondamentale et l’analyse technique couplées à la gestion des risques.
Concernant l’analyse fondamentale, celle-ci leur permettra de choisir l’instrument financier, principalement le type d’actions, à acheter ou le secteur d’activité sur lequel il souhaite se positionner. Lorsque celle-ci est faite, il pourra choisir de rentrer au meilleur moment et cela sera possible grâce à l’analyse technique. Cette dernière lui permettra d’éviter de rentrer au moment de la prise de bénéfice de certaines actionnaires pouvant entraîner une baisse et qu’il faudra qu’il patiente pour rattraper, mais aussi pour optimiser ses investisseurs tout en agissant afin de ne pas subir les baisses.
Il pourra par ailleurs opter pour le trading semi-automatique, c’est-à-dire automatiser certaines tâches tout en programmant des alertes de trading qui surveilleront à sa place les tendances du marché et les cours de bourse. Il sera informé des mouvements inhabituels ou tout autre évènement qu’il aura paramétré, que ce soit par e-mail, en notification directe sur son ordinateur ou sur son smartphone, ou encore par SMS.
FAQ : Foire aux questions
C’est quoi une position en trading ?
En trading, une position fait référence à l’ouverture d’une transaction sur un actif financier donné, que ce soit l’achat (position longue) ou la vente (position courte). Elle représente la participation d’un trader sur le marché avec une anticipation sur la direction future des prix. Une position est caractérisée par la quantité d’actifs négociés, le prix d’entrée et la durée prévue de la transaction.
Comment prendre une position trading ?
Pour prendre une position en trading, le processus implique généralement plusieurs étapes. Tout d’abord, le trader effectue une analyse du marché pour identifier une opportunité de trading. Ensuite, il décide s’il souhaite acheter (position longue) ou vendre (position courte) l’actif financier. Il choisit également la quantité d’actifs à négocier et fixe un ordre d’entrée avec un prix d’exécution spécifié. Une fois l’ordre passé, la position est ouverte et le trader est exposé aux fluctuations du marché.
Quelles sont les différentes stratégies de trading ?
Il existe différentes stratégies de trading qui peuvent être utilisées en fonction des objectifs et du style de chaque trader. Le trading intraday représente l’une des plus courantes consistant à ouvrir et à fermer des positions dans la même journée pour profiter des fluctuations intrajournalières des prix. Il y a aussi le swing trading consistant à prendre des positions sur une période de quelques jours à quelques semaines, en exploitant les mouvements de prix à plus long terme. Le trading de tendance, quant à lui, représente une stratégie où le trader cherche à identifier et à suivre les tendances du marché, en prenant des positions dans le sens de la tendance dominante.
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Résumé
Le trading de position représente l’un des principaux styles de trading, et sans doute celui le plus soft. Similaire à l’investissement classique en bourse, cette pratique consiste à tenir des positions pendant une longue période, mais en étant actif sur la gestion des actifs et des instruments financiers dans son portefeuille. En s’appuyant sur l’analyse fondamentale et technique, les traders de position peuvent se positionner sur les tendances à long terme, minimiser les pertes causées par les fluctuations à court terme et gérer efficacement les risques. Avec une approche réfléchie et une utilisation appropriée des outils et des indicateurs, les traders peuvent profiter de l’efficacité du temps et des avantages fiscaux, tout en évitant les erreurs courantes. Le trading de position est une stratégie gagnante pour les traders qui cherchent à jouer sur les tendances à long terme et à maximiser leur rentabilité sur le marché des titres financiers.