Techniques et méthodes de trading, quelle est leur importance et comment les utiliser correctement ?

L’importance de la technique de trading conformément au profil de trader

S’il existe différents styles et profils de traders, ce n’est pas pour rien. De ce fait, une technique de trading peut convenir à un profil et non pas à un autre. Il est important que vous choisissiez une technique ou une méthode convenant à votre profil en tant que trader. Les techniques de trading ont des caractéristiques uniques pouvant correspondre à différents types de personnalité et d’objectifs de trading.

Si vous êtes par exemple un trader spéculatif, un tantinet agressif, vous pouvez préférer des techniques comme le pyramidage pouvant maximiser les profits à court terme. Par contre, si vous avez un profil beaucoup plus conservateur, vous préfèreriez des techniques comme la moyenne à la baisse pouvant minimiser les pertes à long terme.

Votre niveau d’expérience ainsi que votre tolérance au risque sont également à prendre en compte dans le choix d’une technique. Les techniques comme les méthodes avancées, comme l’arbitrage peuvent nécessiter des connaissances et des compétences plus élevées tandis que les techniques plus simples à l’instar du carry trade peuvent être plus appropriées pour les traders débutants.

Vos objectifs doivent par ailleurs être pris en compte. Si vous cherchez à générer des revenus à long terme, des techniques comme la moyenne à la baisse et le carry trade peuvent être plus adaptées tandis que si vous cherchez à maximiser les profits à court terme, le pyramidage semble plus approprié.

4 techniques à connaître : arbitrage, pyramidage, moyenne à la baisse et carry trade

Maintenant que vous savez que la technique de trading est en corrélation avec le profil de trader, vous n’utiliseriez plus des techniques qui ne vous sont pas destinées. Il existe un large choix de techniques sur les marchés financiers ; nous avons choisi 4 d’entre elles comme exemple :

Le pyramidage

Cette technique de trading consiste à augmenter progressivement la taille de la position d’un trader an ajoutant des unités supplémentaires lorsqu’une position existante se révèle gagnante. La caractéristique principale du pyramidage est que le trader augmente sa position graduellement suivant l’évolution des cours. En utilisant cette technique, il peut maximiser les profits lors d’une tendance haussière en augmentant la taille de sa position au fur et à mesure que le marché évolue favorablement.

L’utilisation du pyramidage peut être risquée, car si le marché se retourne et évolue défavorablement, le trader risque de subir des pertes importantes. C’est pour cette raison que cette technique doit être utilisée avec prudence et en combinaison avec d’autres stratégies de gestion des risques, telles que l’utilisation de stop loss. Les traders spéculatifs cherchant à maximiser leurs profits à court terme sont souvent attirés par le pyramidage tandis que les traders plus prudents préfèrent des stratégies de trading moins risquées.

La moyenne à la baisse

À l’inverse du pyramidage, il y a la moyenne à la baisse. Il s’agit d’une technique consistant à augmenter progressivement la taille d’une position perdante en rachetant des unités supplémentaires à un prix inférieur pour réduire le coût moyen d’acquisition de l’actif sous-jacent. Pour moyenner à la baisse, le trader rachète des unités supplémentaires à un prix inférieur à celui de l’achat initial dans l’objectif de réduire le coût moyen de l’acquisition comme nous l’avons déjà indiqué précédemment.

Tout comme pour la précédente technique, le moyenne à la baisse comporte des risques. En effet, si le marché continue à évoluer de manière défavorable, le trader risque de subir des pertes importantes. Il est donc nécessaire d’utiliser cette technique de manière prudente en combinaison avec des stratégies de gestion du risque comme l’utilisation de stop loss.

Le carry trade

Concernant le carry trade, il s’agit d’une technique consistant à emprunter de l’argent dans une devise à faible taux d’intérêt pour investir dans une devise à taux d’intérêt plus élevé. Cette stratégie repose sur la différence de taux d’intérêt entre les deux devises, appelée « spread ». Le trader cherche à réaliser un profit en percevant le spread entre les taux d’intérêt, tout en prenant en compte des risques de change. 

Cette technique peut être rentable pour les traders expérimentés ayant une bonne compréhension des marchés financiers et des risques de change. Cependant, le carry trade peut être risqué puisque les fluctuations du marché peuvent rapidement réduire ou effacer les bénéfices. Il est donc important qu’ils mettent en place des stratégies de gestion de risque adéquates pour limiter les pertes.

Par ailleurs, les traders peuvent aussi utiliser cette technique pour diversifier leur portefeuille, en investissant dans des devises qui ont des relations inverses avec les actifs qu’ils détiennent déjà. Par exemple, un trader qui détient des actions peut utiliser le carry trade pour investir dans une devise à faible taux d’intérêt pour compenser les risques de perte sur ses actions.

L’arbitrage

Il s’agit d’une technique consistant à profiter des écarts de prix entre différents marchés pour réaliser des profits. Elle est basée sur l’achat d’un actif à un prix inférieur sur un marché et la vente simultanée de ce même actif à un prix plus élevé sur un autre marché, générant ainsi un bénéfice net. Les traders qui utilisent l’arbitrage doivent surveiller les prix en temps réel et réagir rapidement pour exploiter les écarts de prix avant qu’ils ne se referment. Cette technique requiert souvent des outils d’analyse technique et une connaissance approfondie des marchés financiers.

Bien que l’arbitrage puisse être une stratégie lucrative, elle peut également être risquée. Les fluctuations du marché peuvent rapidement réduire ou effacer les bénéfices. Pour minimiser les risques, les traders peuvent mettre en place des stratégies de gestion des risques telles que l’utilisation de stops loss pour limiter les pertes. En utilisant l’arbitrage, les traders peuvent de plus diversifier leur portefeuille et atténuer les risques en investissant dans des actifs qui ont une corrélation inverse avec leurs positions actuelles.

Des méthodes de trading ayant fait leurs preuves

Par ailleurs, plusieurs méthodes de trading ont fait leurs preuves et sont utilisées par de nombreux traders, tant indépendants que professionnels. En voici quelques-unes d’entre elles :

• Le turtle trading représente une méthode de trading développée par Richard Dennis et William Eckhardt. Cette stratégie consiste à suivre des règles strictes pour acheter et vendre des actifs en fonction des mouvements de prix observés. Les « turtles », ou « tortues », ont été formés à cette méthode et ont réussi à générer des rendements élevés en utilisant cette approche.
• Le Long short trading fait référence à une méthode qui consiste à prendre des positions à la fois longues et courtes sur différents actifs afin de profiter des mouvements de marché à la hausse ou à la baisse. Celui-ci permet de réduire les risques en diversifiant les positions.

Par ailleurs, les signaux de trading sont des indicateurs ou des alertes qui aident les traders à prendre des décisions d’achat ou de vente en fonction de l’analyse technique ou fondamentale. Ces signaux peuvent être générés par des algorithmes ou des experts en trading et sont souvent utilisés pour affiner les décisions de trading.

Ces dernières années, une méthode est rapidement devenue célèbre auprès des débutants. Il s’agit du copy trading, une technique consistant à copier automatiquement les positions prises par un autre trader. Le trader copieur choisit un trader performant dont il souhaite copier les stratégies et les actions. Lorsque le trader choisi effectue un achat ou une vente, la même action est automatiquement répliquée sur le compte du trader copieur.

Comment développer une méthode de trading infaillible ? Les 6 étapes à suivre

Voici un exemple de structuration d’une méthode de trading rassemblant les connaissances du trader pour qu’il puisse prendre position dans de bonnes conditions :

Étape 1 – Le choix de l’unité de temps du trade

Le choix de l’unité de temps dans le trading dépend de votre stratégie de trading et de vos préférences personnelles. Il est important de se sentir à l’aise avec l’horizon d’investissement que vous allez choisir. Si vous êtes débutant, il est conseillé de ne pas trader sur des petites unités de temps, car le trading court terme nécessite de surveiller régulièrement ses trades et demande une certaine expérience pour agir rationnellement et contrôler ses émotions.

Étape 2 – L’identification du sens à traiter

Après avoir choisi l’unité de temps de votre trade, vous devez identifier la tendance générale en analysant une unité de temps supérieure à celle de votre trade. Cela permet d’avoir une vision globale de la tendance et de se fixer un sens unique à traiter sur l’unité de temps de votre trade. Il est important de ne pas traiter dans le sens opposé à la tendance identifiée sur l’unité de temps supérieure. Pour déterminer la tendance, vous pouvez faire une analyse technique pour identifier les niveaux clés ou utiliser les moyennes mobiles pour avoir une vision rapide ou confirmer votre analyse.

Étape 3 – Faire une analyse technique

Après avoir identifié le sens à traiter, il est temps d’effectuer une analyse technique sur l’unité de temps plus courte (celle de votre trade) pour détecter les signaux d’achat et de vente. Cette étape consiste à tracer les résistances et supports, identifier les figures chartistes, analyser les indicateurs techniques et les chandeliers japonais. Il existe de nombreuses stratégies gagnantes, mais il est important de se rappeler que les stratégies les plus simples sont souvent les plus efficaces. Il est donc recommandé de ne pas perdre de temps à utiliser des indicateurs inconnus ou à combiner plusieurs indicateurs ensemble, et de rester simple.

Étape 4 – La planification du trade

Après avoir effectué l’analyse technique et identifié les signaux d’achat et de vente, vous devez planifier votre trade en choisissant l’une des deux options suivantes : « placer un buy/sell stop » en utilisant des niveaux clés de support ou de résistance, ou « surveiller le graphique » et prendre une position manuellement. Peu importe la méthode choisie, vous devez tenir compte de votre money management en veillant à ce que votre espérance de gain soit plus importante que le risque pris, avec un ratio rendement/risque de préférence de 2. Il est également important d’attendre la clôture du chandelier avant de prendre position.

Étape 5 – La définition de la taille de la position

Pour déterminer la taille de la position, vous devez tenir compte de nombreux éléments, comme le produit financier traité, l’éloignement du stop loss ainsi que le risque global souhaité.

• Le produit traité est important, car il détermine la valeur d’un point et donc la taille de la position. Par exemple, le contrat pour une paire de devises n’aura pas la même valeur qu’un contrat pour une matière première ou une action.
• L’éloignement du stop loss est aussi un élément important, puisqu’il détermine la taille de la position. Plus le stop loss est éloigné du prix d’entrée, plus la taille de la position doit être petite pour respecter le risque maximal que vous avez défini.
• Le risque global souhaité est également pris en compte. Vous pouvez fixer le montant que vous souhaitez risquer sur chaque trade en pourcentage de votre capital de trading. Ainsi, si vous avez décidé de risquer 2 % de votre capital sur chaque trade, la taille de votre position sera ajustée en conséquence.

Étape 6 – La sortie de trade

Il s’agit de la dernière étape de votre méthode de trading. Celle-ci est aussi importante que l’entrée en position. Vous devez être capable de sortir de votre trade à tout moment, que ce soit pour prendre vos bénéfices ou pour limiter vos pertes.

Il y a trois cas de figure pour la sortie de trade :

	Cas de figure	Explication
1	Stop loss touché	: Si votre stop loss est touché, cela signifie que le marché a évolué contre vous et que votre trade est perdant. Vous devez accepter cette perte et sortir de votre position. Les trades perdants font partie du trading et il est important de savoir les accepter et les gérer correctement.
2	Objectifs atteints	: Si vous avez atteint tous les objectifs de votre trade, vous pouvez prendre vos bénéfices ou laisser porter la position si vous voyez qu’il y a encore du potentiel haussier/baissier. Il est important de prendre ses bénéfices, car les marchés peuvent rapidement évoluer dans l’autre sens. N’hésitez pas à déplacer votre stop loss au fur et à mesure que la position évolue afin de protéger vos gains.
3	Sortie manuelle	: Vous pouvez également décider de sortir prématurément de votre trade si vous remarquez des signes de retournement (cassure d’une ligne de tendance, sortie d’une figure chartiste, doji de retournement…). Cela peut vous permettre de limiter vos pertes ou de protéger vos gains.

Il est important de noter que la sortie de trade est une étape à part entière et qu’elle doit être planifiée en amont. Il est également important de respecter son plan de trading et de ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Enfin, n’oubliez pas que la gestion du risque est primordiale dans le trading et qu’il est essentiel de respecter son money management.

Par ailleurs, faire du backtesting est vivement recommandé lorsqu’on a terminé de développer notre méthode de trading. En effet, il s’agit d’une méthode d’analyse rétrospective permettant de tester des stratégies, évaluer leur rentabilité et leur risque avant de les utiliser dans un environnement en direct. Cette étape permet alors aux traders de tester et d’optimiser leur stratégie sans risque de perdre de l’argent réel. Les résultats sont ensuite utilisés pour identifier les points forts et les points faibles de la méthode établie et pour affiner les paramètres de trading.

FAQ : Foire aux questions

Quel type de trading est le plus rentable ?

Il n’y a pas de réponse universelle à cette question, car le type de trading le plus rentable dépend des préférences, du style et de la personnalité de chaque trader. Certains peuvent trouver le day trading plus rentable, parce qu’il permet de réaliser des gains rapides en exploitant les mouvements à court terme des marchés, tandis que d’autres peuvent préférer le swing trading, car il leur donne plus de temps pour prendre des décisions et pour analyser les tendances à moyen terme. La clé du succès dans le trading est de trouver un style qui convient à votre personnalité, qui vous permet d’exploiter vos compétences et qui vous permet de gérer vos risques de manière efficace.

Quelle est la meilleure stratégie du trading ?

Il n’y a pas de stratégie de trading unique qui convienne à tout le monde. Le choix de la meilleure stratégie de trading dépend des objectifs, de la tolérance au risque, de l’horizon temporel et de l’expertise de chaque trader. Les stratégies les plus courantes sont le day trading, le swing trading, le scalping, le trading de position et le trading d’actualités ainsi que le trading semi-automatique. Il est important de tester différentes stratégies pour trouver celle qui convient le mieux à votre personnalité et qui permet de réaliser vos objectifs de trading.

Quel trading pour débutant ?

Le trading pour débutant peut être intimidant, mais il existe plusieurs options à considérer. Les débutants peuvent opter pour le trading des actions, ou des fonds négociés en bourse (FNB) appelés communément ETF. Les actions peuvent être un choix populaire pour les débutants, car elles sont facilement accessibles et les données de marché sont largement disponibles. Les devises et les cryptomonnaies sont des options populaires pour les traders intéressés par le marché mondial et la technologie blockchain, mais elles peuvent être risquées pour les débutants. Il est important de se former avant de commencer à trader et de commencer par des investissements modestes pour minimiser les risques et apprendre de manière progressive.

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